Локо-банк

Собственные средства

Структуру собственных средств представим в виде таблицы:

Наименование показателя 01 Января 2019 г., тыс.руб 01 Января 2020 г., тыс.руб
Уставный капитал 2 790 310 (17.92%) 1 987 530 (11.10%)
Добавочный капитал -626 (-0.00%) 72 983 (0.41%)
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) 11 333 199 (72.76%) 12 607 533 (70.39%)
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 1 297 196 (8.33%) 3 080 148 (17.20%)
Резервный фонд 155 000 (1.00%) 155 000 (0.87%)
Источники собственных средств 15 575 079 (100.00%) 17 910 963 (100.00%)

За год источники собственных средств увеличились на 15.0%. А вот за прошедший месяц (Декабрь 2019 г.) источники собственных средств увеличились на 1.9%. .

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя 01 Января 2019 г., тыс.руб 01 Января 2020 г., тыс.руб
Основной капитал 14 252 794 (92.05%) 14 541 667 (88.98%)
   —  в т.ч. уставный капитал 2 790 310 (18.02%) 2 790 310 (17.07%)
Дополнительный капитал 1 231 589 (7.95%) 1 800 695 (11.02%)
   —  в т.ч. субординированный кредит (0.00%) (0.00%)
Капитал (по ф.123) 15 484 383 (100.00%) 16 342 362 (100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 16.34 млрд.руб.

Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:

Наименование показателя 1Фев 1Мар 1Апр 1Май 1Июн 1Июл 1Авг 1Сен 1Окт 1Ноя 1Дек 1Янв
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) 15.9 15.9 14.5 13.9 13.4 13.3 13.9 14.1 14.0 13.7 13.7 13.8
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) 14.4 14.3 13.7 13.1 12.8 12.5 12.9 12.9 12.7 12.2 12.3 12.2
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) 14.4 14.3 13.7 13.1 12.8 12.5 12.9 12.9 12.7 12.2 12.3 12.2
Капитал (по ф.123 и 134) 15.7 15.9 15.6 15.6 15.3 15.6 15.8 15.9 16.1 16.2 16.2 16.3
Источники собственных средств (по ф.101) 17.2 17.5 16.9 16.9 16.7 16.9 17.1 17.3 17.3 17.7 17.6 17.9

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к незначительному падению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.

Причины проблем с отзывом лицензии у банка

Локо банк даже при появлении первых проблем в 2016 году продолжал работать в прежнем режиме. Следует отметить, что основную часть его капитала составляют государственные ценные бумаги. Поэтому не исключено, что Локо в то время держался на плаву за счет оказания поддержки банку государством.

Как известно, большую часть прибыли любому банку приносят именно кредиты. Однако в Локо их доля упала, а это значит, что и капитал также сократился. В 2016 году многие эксперты в области работы банков говорили о том, что все идет к банкротству учреждения. Здесь даже не помогла отличная работа кризис-менеджеров. Но даже несмотря на появившиеся сложности, представители банка так и не рассказали клиентам правду. Они говорили о том, что проблемы с ликвидностью никак не отразились на потребителях. Локо банк якобы продолжал исполнять свои обязательства перед ними. Ведь если бы он признал наличие сложностей с ликвидностью, то это было бы равносильно признать себя банкротом. А банку это не было нужно. В 2016 году впервые начали обсуждать тему отзыва лицензии, по которой работал Локо.

Но сам Локо банк публиковал на своем сайте сведения об основных показателях, исходя из которых, можно сделать вывод о том, что проблемы у организации очень серьезные. Об этом говорили и многочисленные отзывы о его работе в сети Интернет. Многие клиенты банка писали о том, что банковское учреждение не исполняет свои обязательства. В основном возмущены были вкладчики Локо. Некоторые потребители услуг банка писали о том, что им были начислены необоснованные штрафы на суммы до 100 тысяч рублей.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя 1Сен 1Окт 1Ноя 1Дек 1Янв 1Фев 1Мар 1Апр 1Май 1Июн 1Июл 1Авг
Доля просроченных ссуд 5.0 5.0 5.1 5.5 5.3 5.9 6.4 6.7 7.0 7.3 6.9 7.7
Доля резервирования на потери по ссудам 7.6 8.0 8.5 9.1 9.2 9.6 9.4 10.0 10.5 11.4 10.7 11.2
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) 87.3 88.7 106.6 114.8 108.9 110.7 102.4 120.1 123.1 111.0 89.4 101.6

Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).

Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:

Наименование показателя 1Сен 1Окт 1Ноя 1Дек 1Янв 1Фев 1Мар 1Апр 1Май 1Июн 1Июл 1Авг
Смена владельцев банка за месяц (%)  —  1.7  —   —   —   —   —  14.0  —  4.1  —   — 
Изменение уставного капитала за месяц  —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   — 
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) 2.6 0.1 -0.4 -0.3 -1.1 -0.1 -0.8 -3.3 1.2 -1.4 -1.2 1.6
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) -0.8 -0.4 -0.9 -1.4 -1.1 -6.5 1.0 3.9 -0.7 2.3 1.9 0.5
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) -27.4 33.6 10.2 -13.2 26.5 4.7 -15.1 25.2 -49.4 32.8 4.1 -5.9
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов)  —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   — 
Отток средств юр. лиц за месяц 4.4 -1.9 -6.6 10.6 13.7 0.5 -10.8 -10.5 -4.7 6.8 2.7 -0.2

Таким образом, за последний год у банка ЛОКО-БАНК не было смены собственников (акционеров).

Также у банка ЛОКО-БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.38, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 91.25% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 78.28% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по крупным российским банкам (84%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя 01 Февраля 2019 г., тыс.руб 01 Февраля 2020 г., тыс.руб
Межбанковские кредиты 7 687 117 (9.55%) 3 212 081 (3.01%)
Кредиты юр.лицам 9 071 924 (11.27%) 6 565 853 (6.15%)
Кредиты физ.лицам 48 537 148 (60.30%) 49 733 243 (46.57%)
Векселя (0.00%) (0.00%)
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования 16 552 (0.02%) 15 579 (0.01%)
Вложения в ценные бумаги 15 236 587 (18.93%) 47 570 502 (44.55%)
Прочие доходные ссуды 18 253 (0.02%) 2 684 (0.00%)
Доходные активы 80 494 220 (100.00%) 106 785 691 (100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, сильно увеличились суммы Вложения в ценные бумаги, уменьшились суммы Кредиты юр.лицам, сильно уменьшились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов увеличилась на 32.7% c 80.49 до 106.79 млрд.руб.

Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:

Наименование показателя 01 Февраля 2019 г., тыс.руб 01 Февраля 2020 г., тыс.руб
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам 2 667 756 (4.09%) 1 983 048 (3.35%)
Имущество, принятое в обеспечение 64 292 662 (98.52%) 65 895 961 (111.29%)
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение (0.00%) (0.00%)
Полученные гарантии и поручительства 174 641 884 (267.62%) 294 571 959 (497.51%)
Сумма кредитного портфеля 65 257 633 (100.00%) 59 209 692 (100.00%)
   —  в т.ч. кредиты юр.лицам 7 570 275 (11.60%) 6 369 364 (10.76%)
   —  в т.ч. кредиты физ. лицам 48 537 148 (74.38%) 49 733 243 (84.00%)
   —  в т.ч. кредиты банкам 7 687 117 (11.78%) 3 212 081 (5.42%)

Специфика бизнеса банка сильно связана с розничным кредитованием, что не позволяет оценить степень обеспеченности кредитов.

Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):

Наименование показателя 01 Февраля 2019 г., тыс.руб 01 Февраля 2020 г., тыс.руб
Средства банков (МБК и корсчетов) (0.00%) 27 343 586 (29.85%)
Средства юр. лиц 12 312 088 (18.14%) 12 409 952 (13.55%)
 —  в т.ч. текущих средств юр. лиц 7 366 657 (10.85%) 7 832 485 (8.55%)
Вклады физ. лиц 55 397 974 (81.61%) 51 734 058 (56.48%)
Прочие процентные обязательств 173 670 (0.26%) 117 633 (0.13%)
 —  в т.ч. кредиты от Банка России (0.00%) (0.00%)
Процентные обязательства 67 883 780 (100.00%) 91 605 229 (100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, сильно увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 34.9% c 67.88 до 91.61 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка КБ «ЛОКО-Банк» (АО) можно рассмотреть здесь.

Рейтинг российских банков по надежности вкладов

Сбер России, которому доверяет свои вклады каждый второй вкладчик страны, традиционно возглавляет рейтинг надежности банков по данным Центробанка.

Собственный капитал учреждения превышает 3,3 трлн. руб., что является абсолютным рекордом среди всех банков страны. По размеру сети отделений и банкоматов Сбербанк, также является самым крупным финансовым учреждением страны.

Стоит отметить, что Сбербанк уже много лет занимает первые позиции по кредитам и депозитам для физических лиц, является крупнейшим эквайером карт, активно развивает кредитные карты.

2/3 взрослого населения страны уже доверило выплату своей пенсии этому банку. Для них в Сбербанке действуют особо хорошие условия, бонусы и кредитные линии и прочие банковские продукты.

Кроме Сбербанка, в первых рядах рейтинга банков ТОП 100 по надежности, по мнению Центробанка, входит еще ряд государственных банков – ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк и (в ТОП 10 банков по надежности занимающих 2,3,5 место соответственно).

Доверие населения к банкам, где акционером является государство, позволяют им стабильно занимать самые высокие позиции во всех рейтингах.

Говоря о группе ВТБ нельзя не сказать об успехах банка в розничном бизнесе, который сегодня активно развивается.

Среди драйверов, особенно запомнившихся населению, можно назвать бонусную программу «Коллекция и мультикарты».

С 1 января 2018 года произошло присоединение ВТБ24 к ВТБ, что автоматически вывело объединенный банк на еще более высокие позиции во всех рейтингах.

Из частных банков в ТОП-10 системно значимых банков включены:

  • Альфа-Банк (6 место в рейтинге с собственным капиталом в размере более 3,1 млрд. руб.) — крупнейший частный банк в РФ, является ядром международной бизнес-группы Альфа. Среди частных банков России, по оценкам зарубежных агентств, Альфа-Банк является самым надежным;
  • Московский кредитный банк (7 место, собственный капитал более 2 млрд. руб.) – работает на рынке более 25 лет. Стоит отметить, что из всего списка ТОП-10, это единственное учреждение, деятельность которого сосредоточена в самом центре страны – в Москве и Московской области);
  •  ФК «Открытие» (8 место, размер капитала превышает 2,7 млрд. руб.) – традиционно входит в ТОП-10 крупнейших банков РФ по размеру активов. Несмотря на возможную санацию, закрывать этот банк регулятор не планирует – на данный момент ЦБ РФ предпринял все необходимые шаги, чтобы обеспечить его дальнейшее развитие;
  • Промсвязьбанк (9 место, капитал более 1,4 млрд. руб. Напомним, Промсвязьбанк входит в тройку лидеров крупнейших российских частных банков. С 15 декабря ЦБ ввел временную администрацию и объявил о санации банка.
  • Юникредит банк замыкает десятку с капиталом 1,9 млрд. руб. — является членом международной финансовой группы UniCredit. Первый в списке банк с иностранным капиталом.

В целом, если посмотреть на рейтинг банков ТОП-100 по надежности, наиболее  системно значимыми, по мнению Центробанка, по-прежнему являются банки с государственной долей собственности — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ЗАО Национальный клиринговый центр.

Стоит отметить, что ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр», акционерами которого являются через ПАО «Московская биржа», ЦБ РФ, Сбербанк России, Внешэкономбанк, ЕБРР и РФПИ Управление инвестициями -6, в соответствии с последними изменениями законодательства РФ, с ноября 2017 года ведет свою деятельность в форме НКО.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание – это зависимость банка от размера его сети. Согласно списку ЦБ РФ банки, с большой сетью, автоматически поднимаются в рейтинге, и, напротив, малые банки, представленные не так широко, понижаются в рейтинге

Объясняется это достаточно просто – в случае краха банка с крупной сетью влияние на экономику страны, в целом, будет, конечно, больше.

Банки с иностранным капиталом (Юникредит, Росбанк) в рейтинге ТОП-100 надежности уступают госбанкам.

Насколько это верно, исходя из того, что за их плечами стоят организации международного уровня, активы которых превышают в разы собственный капитал банков ТОП-10 рейтинга, и их партнеры, сложно судить. В случае, по-видимому, решение о надежности размещения вклада нужно принимать с учетом данного факта.

Рейтинг зарплатных проектов банков

Зарплатный проект представляет собой услугу по оплате труда сотрудникам компании на ранее выданные банковские карты. Это позволяет уменьшить нагрузку на бухгалтерский отдел компании, упростить процедуру выдачи зарплаты и сэкономить время на процедуру.

Обратите внимание, что не всегда для осуществления зарплатного проекта необходим расчётный счет. Некоторые банки его не требуют

Лучшими на сегодня банками с зарплатным проектом считаются:

  1. Сбербанк. Взымает 0,15 %. Не требует счет, зачисления в течение 90 минут.
  2. Точка. Взымает до 0,55%. Подключение в течение суток, наиболее выгодные проценты.
  3. Тинькофф Бизнес. Не взымает оплату, моментальное поступление средств.
  4. ВТБ. Взымает 1%. Расширенный социальный пакет, льготы по кредитам и вкладам, открытие счета не обязательно.
  5. Модульбанк. Взымает до 19 рублей за сотрудника. Нет лимитов на суммы, автоматический расчет НДФЛ.
  6. Открытие. Взымает до 0,5%. Льготные тарифы на ипотечное кредитование, возможность установки банкомата на территории организации.
  7. Промсвязьбанк. Процент определяется индивидуально. Возможность разработки дизайна карты, получение и переоформление удаленно.
  8. УБРиР. Взымает до 1%. Бесплатное подключение к проектам, кэшбек за покупки.
  9. Веста Банк. Взымает до 0,28%. Премиальные и простые карты выпускаются бесплатно, подключение проекта в течение трех суток.
  10. Совкомбанк. Взымает до 0,3%. Простая и безопасная оплата услуг, получение наличных не только в РФ, но и за рубежом.

Таким образом, нельзя назвать просто лучший банк по все направлениям. Для каждой цели он будет различный. Поэтому выбирать следует, предварительно четко определив цели и задачи.

Прибыльность

Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 10.93% до 1.60%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 55.10% до 5.85% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).

Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 6.03% до 5.59%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 14.36% до 17.27%. Стоимость привлеченных средств незначительно изменилась за год с 5.61% до 5.52%. Стоимость привлеченных средств банков увеличилась за год с 2.23% до 6.20%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 6.17% до 5.92%

Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя 1Ноя 1Дек 1Янв 1Фев 1Мар 1Апр 1Май 1Июн 1Июл 1Авг 1Сен 1Окт
Доля просроченных ссуд 5.0 5.0 4.6 4.4 4.6 5.1 5.3 5.2 5.2 5.5 5.0 5.0
Доля резервирования на потери по ссудам 9.2 9.5 8.4 6.7 6.5 6.9 7.2 7.2 7.6 8.0 7.6 8.0
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) 77.2 63.6 73.3 81.3 63.8 80.5 87.6 91.8 96.9 79.2 87.3 88.7

Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).

Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:

Наименование показателя 1Ноя 1Дек 1Янв 1Фев 1Мар 1Апр 1Май 1Июн 1Июл 1Авг 1Сен 1Окт
Смена владельцев банка за месяц (%)  —   —  11.1  —  11.0 11.1  —  0.8  —   —   —  1.7
Изменение уставного капитала за месяц  —   —  -10.0  —   —   —   —   —   —   —   —   — 
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) 4.5 -1.9 -1.6 2.0 8.8 2.7 -0.3 -3.6 -0.1 1.7 2.6 0.1
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) 1.8 -1.1 9.6 5.5 2.2 0.6 0.9 0.4 1.5 -1.2 -0.8 -0.4
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) 12.0 -33.0 48.4 -2.8 -21.3 -18.9 4.5 -29.1 21.1 13.5 -27.4 33.6
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов)  —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   — 
Отток средств юр. лиц за месяц -5.6 -4.5 13.1 -4.0 -2.7 -11.6 -7.6 7.0 10.2 -10.9 4.4 -1.9

Таким образом, за последний год у банка ЛОКО-БАНК не было смены собственников (акционеров).

Также у банка ЛОКО-БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.39, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.

Собственные средства

Структуру собственных средств представим в виде таблицы:

Наименование показателя 01 Августа 2020 г., тыс.руб 01 Августа 2021 г., тыс.руб
Уставный капитал 2 790 310 (13.99%) 2 790 310 (13.97%)
Добавочный капитал 27 619 (0.14%) -4 489 (-0.02%)
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) 15 633 912 (78.38%) 16 337 164 (81.82%)
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 1 324 479 (6.64%) 689 536 (3.45%)
Резервный фонд 155 000 (0.78%) 155 000 (0.78%)
Источники собственных средств 19 945 194 (100.00%) 19 967 521 (100.00%)

За год источники собственных средств увеличились на 0.1%. А вот за прошедший месяц (Июль 2021 г.) источники собственных средств увеличились на 0.3%. .

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя 01 Августа 2020 г., тыс.руб 01 Августа 2021 г., тыс.руб
Основной капитал 15 647 792 (87.23%) 18 041 420 (96.46%)
   —  в т.ч. уставный капитал 2 790 310 (15.55%) 2 790 310 (14.92%)
Дополнительный капитал 2 291 709 (12.77%) 661 399 (3.54%)
   —  в т.ч. субординированный кредит (0.00%) (0.00%)
Капитал (по ф.123) 17 939 501 (100.00%) 18 702 819 (100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 18.70 млрд.руб.

Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:

Наименование показателя 1Сен 1Окт 1Ноя 1Дек 1Янв 1Фев 1Мар 1Апр 1Май 1Июн 1Июл 1Авг
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) 15.8 15.9 16.3 16.3 15.9 15.5 15.7 15.6 15.9 16.3 16.0 15.4
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) 13.6 13.9 13.8 13.6 12.9 13.4 13.6 13.6 15.6 15.8 15.3 14.9
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) 13.6 13.9 13.8 13.6 12.9 13.4 13.6 13.6 15.6 15.8 15.3 14.9
Капитал (по ф.123 и 134) 18.1 17.9 18.5 18.8 18.5 18.8 18.6 18.6 18.6 18.9 18.5 18.7
Источники собственных средств (по ф.101) 20.2 20.4 20.9 21.0 20.4 20.6 20.3 20.2 20.3 20.5 19.9 20.0

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1, а также сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.

Прибыльность

Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 4.60% до 14.27%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 6.94% до 24.45% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).

Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 6.49% до 5.73%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 19.02% до 16.17%. Стоимость привлеченных средств незначительно изменилась за год с 5.99% до 6.04%. Стоимость привлеченных средств банков увеличилась за год с 6.13% до 7.92%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 6.65% до 6.34%

Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 89.10% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 73.71% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупным российским банкам (84%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя 01 Июня 2019 г., тыс.руб 01 Июня 2020 г., тыс.руб
Межбанковские кредиты 2 238 836 (2.14%) 949 184 (1.06%)
Кредиты юр.лицам 9 314 185 (8.90%) 6 484 191 (7.24%)
Кредиты физ.лицам 52 302 310 (49.98%) 47 537 983 (53.09%)
Векселя (0.00%) (0.00%)
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования 16 552 (0.02%) (0.00%)
Вложения в ценные бумаги 41 131 885 (39.31%) 34 945 143 (39.03%)
Прочие доходные ссуды 14 944 (0.01%) 1 189 (0.00%)
Доходные активы 104 637 048 (100.00%) 89 539 191 (100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в ценные бумаги, уменьшились суммы Кредиты юр.лицам, сильно уменьшились суммы Межбанковские кредиты, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 14.4% c 104.64 до 89.54 млрд.руб.

Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:

Наименование показателя 01 Июня 2019 г., тыс.руб 01 Июня 2020 г., тыс.руб
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам 2 051 198 (3.23%) 1 105 281 (2.02%)
Имущество, принятое в обеспечение 62 833 577 (98.94%) 62 966 750 (115.34%)
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение (0.00%) (0.00%)
Полученные гарантии и поручительства 215 350 915 (339.11%) 341 177 788 (624.96%)
Сумма кредитного портфеля 63 505 163 (100.00%) 54 591 530 (100.00%)
   —  в т.ч. кредиты юр.лицам 8 699 378 (13.70%) 6 395 423 (11.72%)
   —  в т.ч. кредиты физ. лицам 52 302 310 (82.36%) 47 537 983 (87.08%)
   —  в т.ч. кредиты банкам 2 238 836 (3.53%) 949 184 (1.74%)

Специфика бизнеса банка сильно связана с розничным кредитованием, что не позволяет оценить степень обеспеченности кредитов.

Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):

Наименование показателя 01 Июня 2019 г., тыс.руб 01 Июня 2020 г., тыс.руб
Средства банков (МБК и корсчетов) 25 396 609 (27.10%) 8 747 905 (11.81%)
Средства юр. лиц 10 459 270 (11.16%) 10 085 248 (13.62%)
 —  в т.ч. текущих средств юр. лиц 6 529 193 (6.97%) 6 149 738 (8.30%)
Вклады физ. лиц 57 710 122 (61.58%) 55 153 766 (74.46%)
Прочие процентные обязательств 144 988 (0.15%) 84 102 (0.11%)
 —  в т.ч. кредиты от Банка России (0.00%) (0.00%)
Процентные обязательства 93 710 989 (100.00%) 74 071 021 (100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, сильно уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 21.0% c 93.71 до 74.07 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка КБ «ЛОКО-Банк» (АО) можно рассмотреть здесь.

Рейтинг банков для бизнеса

Для бизнеса тоже можно выделить лучшие варианты банков. Здесь учитывалась стоимость открытия расчётного счета, наличие интернет-банка и возможность подключения к нему, возможность получения USB-ключа, обслуживание интернет-банка.

В рейтинг вошли следующие организации:

  1. УБРиР с оплатой за год 3900 рублей.
  2. Альфа-Банк оказывает услуги за 13170 рублей.
  3. Авангард со стоимостью за год 7300 рублей.
  4. Промбизнесбанк с ценой обслуживания 8300 в год.
  5. СДМ Банк с ценой за год обслуживания 11900 рублей.
  6. Райффайзенбанк со стоимостью обслуживания за год 10560 рублей.
  7. Абсолют банк с оплатой за год обслуживания 12064 рублей.
  8. Промсвязьбанк со стоимостью обслуживания 11910 рублей в год.
  9. Банк Санкт-Петербург со стоимостью обслуживания 9500 в год.

В большинстве случаев для подачи заявления достаточно воспользоваться онлайн версией банка. Также отрывается расчетный счет. Иными словами, приехать в банк придётся только один раз.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя 1Мар 1Апр 1Май 1Июн 1Июл 1Авг 1Сен 1Окт 1Ноя 1Дек 1Янв 1Фев
Доля просроченных ссуд 4.6 5.1 5.3 5.2 5.2 5.5 5.0 5.0 5.1 5.5 5.3 5.9
Доля резервирования на потери по ссудам 6.5 6.9 7.2 7.2 7.6 8.0 7.6 8.0 8.5 9.1 9.2 9.6
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) 63.8 80.5 87.6 91.8 96.9 79.2 87.3 88.7 106.6 114.8 108.9 110.7

Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).

Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:

Наименование показателя 1Мар 1Апр 1Май 1Июн 1Июл 1Авг 1Сен 1Окт 1Ноя 1Дек 1Янв 1Фев
Смена владельцев банка за месяц (%) 11.0 11.1  —  0.8  —   —   —  1.7  —   —   —   — 
Изменение уставного капитала за месяц  —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   — 
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) 8.8 2.7 -0.3 -3.6 -0.1 1.7 2.6 0.1 -0.4 -0.3 -1.1 -0.1
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) 2.2 0.6 0.9 0.4 1.5 -1.2 -0.8 -0.4 -0.9 -1.4 -1.1 -6.5
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) -21.3 -18.9 4.5 -29.1 21.1 13.5 -27.4 33.6 10.2 -13.2 26.5 4.7
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов)  —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   — 
Отток средств юр. лиц за месяц -2.7 -11.6 -7.6 7.0 10.2 -10.9 4.4 -1.9 -6.6 10.6 13.7 0.5

Таким образом, за последний год у банка ЛОКО-БАНК не было смены собственников (акционеров).

Также у банка ЛОКО-БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.41, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.

Выводы и рекомендации

Статистика по негативным факторам: количество индикаторов ненадежности — 1;
количество индикаторов неустойчивости — 3.

Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество) свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.

Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».

В принятии решения необходимо также учитывать многие другие факторы (например, информация о владельцах, клиентах, слухи и т.п., информация о фальсификации отчетности), выходящие за рамки данного исследования.

Данный отчет сформирован автоматически по уникальной авторской методике, принадлежащей владельцу сайта analizbankov.ru.

Владелец сайта снимает всякую ответственность за принятие решения в связи с приведенным выше анализом.

Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Августа 2020 г.